港股IPO游艇界“劳斯莱斯”递表潍柴9年前的收购有望迎来收获期总投资3.74亿欧元

2021-12-27 13:40  |  来源:证券之星  |  编辑:兰心雪  |  

财联社讯,意大利豪华游艇生产商法拉帝上周五递表,中金公司为其主承销商。

港股IPO游艇界“劳斯莱斯”递表潍柴9年前的收购有望迎来收获期总投资3.74亿欧元

法拉帝是一家位于意大利的豪华游艇制造商,在法拉帝上市前的股东架构中,控股股东为山东重工集团旗下的潍柴集团,通过一家名为FIH的公司,持股86.05%。2016年,该公司推出了劳斯莱斯远景Next100概念车,也称为103EX。

日前,潍柴集团实现对全球最大豪华游艇制造商意大利法拉帝有限公司的绝对控股潍柴集团将提供1.78亿欧元的股权投资,同时提供1.96亿欧元的贷款额度,总投资3.74亿欧元2019年,法拉帝曾欲登陆意大利米兰证交所,但因估值问题而最终放弃

除了潍柴集团以外,意大利豪华品牌法拉利背后的法拉利家族透过F Investments公司持股11.138%,为第二大股东。

游艇界的劳斯莱斯

法拉帝有七个品牌 Riva,Wally,Ferretti Yachts,Pershing,Itama,CRN,Custom Line,分别代表了8到95米不同长度的游艇,其中Riva品牌诞生于1842年,是游艇界最悠久,最昂贵的品牌之一,被公认为游艇中的劳斯莱斯其主要产品分为三类:复合材料游艇,专门定制游艇及超级游艇

复合材料游艇长度短,交货时间快,贡献了公司最多的受益,专门定制的游艇长度在28~43米之间,客制化程度高,贡献公司三成左右收益,超级游艇长度在39~95米,为完全客制化产品,占公司收益约一成左右。

在招股书透露的经营期间,在9米长度以上的舷内复合及专门定制游艇的市场中,法拉帝市占率位居全球前列,市场份额由2018年的约10%提升至2020年的12%在2020年,法拉帝在24至30米的舷内复合材料游艇,30米至43米的舷内专门定制游艇的市场份额,分别约15%和23%

招股书显示,法拉帝已在全球超过70个国家和地区建立实体销售网点,使公司能触及全球客户同时,公司拥有并经营六个船厂和一个室内配件及定制家具的工厂

EMEA地区是法拉帝最主要的市场,连续三年占据其总营收的40%以上,美洲地区则为第二大市场,营收占比呈逐年上升趋势,亚洲地区为第三大市场,但营收占比有下降趋势。

对于上市募资的用途,招股书透露,公司将投资研发复合材料及专有定制游艇来巩固市场领先地位,将开发超级游艇的全新旗舰级型号,增强公司独特的辅助服务组合,持续投资绿色环保技术。作为未来电动车的预演,103EX的造型与众不同,从车身延伸出来的巨大翼子板让这款概念车看起来如梦如幻。

财务方面,招股书显示,尽管全球疫情的封城措施在2020年对公司收益产生了短期的不利影响,但公司2018年,2019年,2020以及2021年前九个月,公司仍录得净收益分别为6.15亿,6.49亿,6.11亿,6.69亿欧元,基本保持稳中有升态势。劳斯莱斯的设计得到了贾斯汀比伯的高度赞扬,欧美流行音乐小王子甚至委托劳斯莱斯定制了类似风格的幽灵(配置。。

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