渤海证券发布首次公开发行股票说明书拟在上交所主板上市

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日前，渤海证券发布首次公开发行股票说明书，拟在上交所主板上市。

自2016年接受上市辅导到本次发布招股说明书，渤海证券整整花了5年多时间在此期间，渤海证券不仅经历了评级的上下波动，公司管理层变动也十分频繁但总体来看，渤海证券最近几年来财务状况表现良好，经营业绩也持续提升

辅导期长达5年

拟在上交所上市

招股书显示，渤海证券拟公开发行新股不少于893021610股人民币普通股，不低于发行完成后公司股本总额的10%，拟在上海证券交易所上市，保荐人为光大证券。

本次发行前，渤海证券持股排名前三的股东为泰达国际，泰达股份和华侨城股份，持股比例分别为26.96%，13.07%和9.14%其中，泰达国际和泰达股份为泰达控股直接控制公司

渤海证券表示，本次首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将全部用于补充公司的营运资金计划重点使用方向包括经纪业务，信用业务，自营业务，投行业务，资管业务，互联网金融业务和中后台建设投入等

公开资料显示，渤海证券注册地址为天津市滨海新区，是在原天津证券和天津四家信托机构证券营业部合并重组基础上，集合国内多家企业共同出资组建的证券公司，于2001年6月8日正式开业2008年7月，经中国证监会核准，公司改制为股份有限公司

记者注意到，自2016年接受上市辅导到首次公开发行招股说明书，渤海证券整整花了5年多时间作为渤海证券的辅导券商，光大证券于2016年10月与渤海证券签约后，相继于2017年5月，2017年11月，2020年6月，2021年1月和2021年8月共发布过5期辅导进展报告

根据今年8月最新的进展报告，渤海证券彼时主要存在两个问题:一是此前获取的由证监会出具的监管意见书已经到期，相关审批手续仍在推进中，二是在三年一期各银行账户银行存款余额调节表的编制工作中，仍存在少量账户的余额调节表尚未编制完成。

高管变动频繁

曾多次公开招聘

值得注意的是，渤海证券主要高管也多次发生大幅变动。

早在2018年，渤海证券就曾面向社会公开招聘1名总裁及3名副总裁，其中曾任天津证监局副局长的王修祥在2019年出任总裁一职，此外，马彦平，刘闯，陆玮也进入公司高管序列。

进入2021年，渤海证券再次面向社会招聘3名副总裁，而前述提到的王修祥，马彦平，刘闯和陆玮等4位高管已有3位离职，仅剩马彦平继续担任渤海证券行政总监。

根据招股书信息，目前渤海证券的高管团队中，除董事长安志勇为2019年进入渤海证券，公司总裁和副总裁均为2021年新进加入。。

其中，曾任信达证券党委委员，副总经理的徐克非于2021年9月出任渤海证券总裁，曾任中泰资管总裁助理兼机构投资部总经理的李辉于2021年7月出任渤海证券副总裁，曾在民生证券任职的陶林也于2021年9月出任渤海证券副总裁。

分类评价略波动

部分业务排名前30%

总体来看，渤海证券业绩表现虽略低于行业平均水平，但部分业务排则在行业前30%。

证券业协会数据显示，证券行业2020年度实现营业收入4484.79亿元，实现净利润1575.34亿元，同比分别增长24.41%和27.98%相比之下，渤海证券2020年实现营业收入29.56亿元，实现净利润11.06亿元，同比分别增长8.63%和17.60%

此外，渤海证券近四年分类评价结果也有所波动，在2018年至2021年证券公司分类评价中，分别被评为B类BBB级，A类A级，A类A级和B类BBB级。“为保证此次募集资金的有效运用，降低即期回报被摊薄的影响，公司将继续巩固并拓展公司业务，加强经营管理和内部控制，提升经营效率和持续盈利能力，加强对募集资金管理，保证募集资金合规，有效使用。

对于公司的未来战略，渤海证券在招股书中表示，公司将以上市为契机，加速推进高质量发展，优化业务结构，持续增强综合经营实力，进一步提升行业地位，向一流券商迈进公司将持续健全市场化激励约束机制，不断提高企业活力和效率，让科技创新驱动和人才驱动发挥重要作用，将渤海证券打造成为高效的实体经济服务平台，成为投资者交易和财富增长的重要载体，成为区域经济发展的重要贡献力量

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校对:冯雯君

图编:周 洋

制作:张 巘

责编:赵唯佳

监制:浦泓毅

签发:潘林青

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