东方证券01月25日发布研报称维持恒玄科技买入评级

东方证券01月25日发布研报称，维持恒玄科技买入评级评级理由主要包括:1)团队行业背景深厚，研发与创新能力优异，2)TWS耳机业务持续增长，3)差异化新产品逐步落地风险提示:品牌TWS耳机销量不及预期，智能音箱和智能手表销量不及预期，12nm新产品不及预期，晶圆厂涨价超预期，向下游转嫁成本压力低于预期

AI点评:恒玄科技近一个月获得2份券商研报关注，买入2家，平均目标价为313.6元，与最新价269.84元相比，高43.76元，目标均价涨幅16.22%。

未来一年，恒玄科技的成本端将继续面临压力。在最新发布的调查总结中，公司表示“已努力降低成本，并积极与客户协商价格事宜，我们相信后续毛利率将趋于稳定”。然而，市场传言称，TSMC可能会在12月再次提价。恒轩科技的代工主要依靠TSMC和SMIC。如果公司再次未能及时调整价格，毛利率仍将承压。

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